あけましておめでとうございます＆０８年の運用成績

あめまして、おめでとうございます！
年末年始は、家族でユニバーサルスタジオや京都、それからお互いの実家に帰省してのんびりと過ごしました。そのあいだパソコンもほとんど開かず、しばしの間、投資やビジネスの世界と離れていました。

さて、０８年の運用成績をまとめてみました。
昨年は金融危機の影響で大きく価格を下げました。フリーパパの年間の運用成績は、なんと-30.2%となりました。特に下落が激しかった資産クラスが新興国株式で−64.1%となりました。外国債券も円高の影響で-21.1%、日本株投信は-31.4%と海外の株式と比較してフリーパパのポートフォリオの場合、想定的に下落幅は小さかったようです。ヘッジファンドに分類しているマネッジドフューチャーズは唯一のプラスで23.7%のパフォーマンスとなりました。

年間の分配金は、５２６万円となり月間４３万円強の分配金が入ったことになります。ただし、運用益はないナスなので正確には５００万円ほど元本を取り崩したということでしょうか。

１１月から１２月の月間の運用成績ですが、こちらのほうは、久しぶりのプラスとなりました。
約７ヶ月ぶりに運用成績がプラスになりました。そろそろ底を打ったということでしょうか？
年初はNYダウも大幅高で為替も円安に振れていることから、しばらくは戻り基調になることを期待しています。




０８年は、結局基準価格が下がるのをじっと見ていただけで、なんの手も打てませんでした。
しかし、この当たりで下げ止まってくれるなら、それもOKでしょう。これから半値になることは、さすがに現時点では予測できないです。もしそうなったら世界恐慌は本格化し、トヨタなどの日本を代表する企業も経営が成り立っていかない状況に陥っているかもしれません。

今のところ、アメリカの危機対策が早く景気回復は今年の年末には見えてくるんではないかという予測のほうが現実的ではないかと考えています。今年は昨年の反動で金融資産の価格が戻すことを期待しています！